GBMINT BO: características generales, equipo gestor y estrategias de inversión

Si estás interesado en invertir en acciones de renta variable del mercado estadounidense, una opción a considerar es el fondo GBMINT BO. A continuación, te proporcionaremos la información más relevante sobre este activo.

Características generales

El GBMINT BO es un fondo de inversión que busca generar altos rendimientos invirtiendo principalmente en renta variable, como ETFs y acciones listadas en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). El portafolio de inversión puede experimentar volatilidad según las condiciones del mercado, ya que su índice de referencia es el Dow Jones.

Fuente: elaboración propia con datos de Morningstar actualizados al 31 de diciembre de 2022

Equipo gestor y estrategia de inversión

El fondo GBMINT BO está dirigido a inversores con un perfil de riesgo alto, ya que su cartera se compone principalmente de instrumentos de renta variable, con un horizonte de inversión a largo plazo.

Es importante destacar que este fondo es operado por GBM Administradora de Activos S.A de C.V y el gestor de este instrumento es José Fierro Von Mohr desde el 27 de febrero de 2005.

Composición de la cartera

A continuación, se muestran las principales características de la composición del portafolio del fondo GBMINT BO.

Desglose por sector

Un aspecto destacado es que las dos principales áreas en las que el fondo invierte son tecnología y salud, las cuales representan conjuntamente más del 50% de la cartera.

Fuente: elaboración propia con datos de Morningstar actualizados al 31 de diciembre del 2022

Desglose por ubicación geográfica

Fuente: elaboración propia con datos de Morningstar actualizados al 31 de diciembre del 2022

Como se puede observar, la mayor parte de la inversión se concentra en emisores del mercado estadounidense, principalmente del índice DowJones.

Principales posiciones

Fuente: elaboración propia utilizando datos actualizados de Morningstar al 31 de diciembre de 2022.

En conclusión, alrededor del 48% de la cartera del fondo GBMINT BO está compuesta por las 10 principales posiciones, con una notable presencia de empresas del sector salud en este grupo.

Rendimiento histórico

Tal como se mencionó anteriormente, este fondo es más adecuado para inversiones a largo plazo debido a su naturaleza y volatilidad, que podrían contraproducirse si se adopta una estrategia diferente.

Los rendimientos históricos son los siguientes: el rendimiento anualizado a 3, 5 y 10 años es del 6.67%, 10.33% y 14.09% respectivamente, según el informe de Morningstar al 08 de febrero de 2023.

Fuente: elaboración propia utilizando datos actualizados de Morningstar al 08 de febrero de 2023.

Costos del fondo

Los costos asociados a la inversión en este fondo son los siguientes:

Fuente: información recopilada por nosotros utilizando datos actualizados de Morningstar al 31 de diciembre de 2022.

Riesgos

Fuente: información recopilada por nosotros utilizando datos actualizados de Morningstar al 31 de enero de 2023.

Fuente: información recopilada por nosotros utilizando datos actualizados de Yahoo Finance hasta febrero de 2023.

Según las estadísticas, a largo plazo, el fondo GBMINT BO muestra un desempeño que se desvía de los resultados de su índice de referencia, según el valor de Alpha. Además, se observa una mayor volatilidad en este activo en comparación con el índice de referencia.

Alternativas al fondo GBMINT BO

A continuación, te presentamos algunas alternativas al fondo GBMINT BO que podrían resultar muy interesantes para tus inversiones:

¿Dónde invertir en el fondo GBMINT BO?

GBM Administradora de Activos S.A de C.V es la operadora que pone a tu disposición este fondo. Si deseas obtener más información, puedes visitar su sitio web, utilizar su aplicación móvil o contactar directamente a un asesor, quien estará encantado de brindarte más detalles acerca de los fondos de inversión disponibles.