¿Qué es Vanguard?
Vanguard fue fundado en 1975 en Pennsylvania, EE.UU. y es el segundo proveedor más grande a nivel mundial de ETF’s (fondos cotizados en bolsa).
En México, Vanguard es un Asesor de Inversión Independiente registrado en 2018 bajo la denominación VIGM, S.A. de C.V.
Vanguard México administra un total de 5.9 billones de activos, de los cuales 1.2 billones de activos corresponden a ETFs. Además, cuentan con 46 ETFs aprobados por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR). También ofrecen 192 Fondos en EE.UU. y 233 fondos en mercados internacionales.
¿Qué servicios de inversión ofrece?
Vanguard México ofrece servicios como Asesor en Inversiones Independientes, brindando recomendaciones sobre decisiones de inversión en diversos productos financieros. También ofrecen servicios de Gestión de Inversiones en nombre y por cuenta de los clientes, tomando decisiones de inversión en valores de manera discrecional. Sin embargo, es importante destacar que los servicios de gestión de inversiones son exclusivamente para ETFs.
¿Dónde contratar ETFs Vanguard en México?
Los servicios de Vanguard México pueden ser adquiridos por instituciones de crédito, casas de bolsa, fondos de inversión, sociedades operadoras de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión, entidades financieras extranjeras, entre otros.
Requisitos mínimos de inversión en Vanguard
Por otro lado, también existen aquellas personas que cuenten con al menos 3 millones de Unidades de Inversión en los últimos 12 meses con una o varias entidades financieras o que tengan ingresos brutos mínimos de 1 millón de Unidades de Inversión en los últimos dos años.
Productos de inversión ofrecidos por Vanguard en México
Vanguard México ofrece servicios de inversión asesorados únicamente para valores e instrumentos financieros derivados, emitidos, administrados, patrocinados o diseñados por entidades afiliadas en México o en el extranjero. A continuación se presentan las siguientes categorías de valores o instrumentos financieros derivados:
- Valores de Renta Variable Nacional: acciones de alta bursatilidad, certificados bursátiles fiduciarios indizados, de desarrollo y de partición ordinaria inscritos en el RNV y listados en alguna bolsa de valores nacional.
- Valores de Renta Variable Extranjeros: aquellos listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), incluyendo ETF’s y acciones emitidas por fondos de inversión.
- Valores de Renta Fija Nacional: valores emitidos por el gobierno federal, entidades federativas y municipales, valores bancarios, privados, así como certificados bursátiles fiduciarios indizados.
- Valores de Renta Fija Extranjeros: valores listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), ETF’s y acciones emitidas por fondos de inversión.
- Certificados bursátiles fiduciarios indizados: aquellos inscritos en el RNV y listados en alguna bolsa de valores nacional, yETF’s extranjeros listados en el SIC.
- Instrumentos fiduciarios.
Vanguard México ofrece ETF’s de Renta Variable y Renta Fija con domicilio tanto en México, Estados Unidos e Irlanda.
En la siguiente tabla se muestran los 69 fondos de inversión aprobados por la CONSAR, tanto nacionales como internacionales, en las categorías de Renta Variable y Renta Fija.
ETF’s de Renta Variable y Renta Fija de Vanguard
Fondos de Renta Variable con Domicilio en EE.UU. | ||||
Nombre del fondo | Clase de activos | Símbolo | Relación de gastos | Tenencias |
Communication Services ETF | Renta variable | VOX | 0.10% | 114 |
Consumer Discretionary ETF | Renta variable | VCR | 0.10% | 297 |
Consumer Staples ETF | Renta variable | VDC | 0.10% | 96 |
Dividend Appreciation ETF | Renta variable | VIG | 0.06% | 247 |
ESG International Stock ETF | Renta variable | VSGX | 0.15% | 4,913 |
ESG U.S. Stock ETF | Renta variable | ESGV | 0.12% | 1,465 |
Energy ETF | Renta variable | VDE | 0.10% | 96 |
Extended Market ETF | Renta variable | VXF | 0.06% | 3,449 |
FTSE Developed Markets ETF | Renta variable | VEA | 0.05% | 4,031 |
FTSE Europe ETF | Renta variable | VGK | 0.08% | 1,322 |
Fondos de Renta Variable con Domicilio en Irlanda | ||||
Nombre del fondo | Clase de activos | Símbolo | Relación de gastos | Tenencias |
FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | Renta variable | VUKG | 0.09% | 102 |
FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Distributing | Renta variable | VUKE | 0.09% | 102 |
FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating | Renta variable | VMIG | 0.10% | 252 |
FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Distributing | Renta variable | VHYD | 0.29% | 1,574 |
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Distributing | Renta variable | VDPX | 0.15% | 399 |
FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Distributing | Renta variable | VERX | 0.10% | 475 |
FTSE Japan UCITS ETF (USD) Distributing | Renta variable | VDJP | 0.15% | 507 |
Germany All Cap UCITS ETF (EUR) Distributing | Renta variable | VGER | 0.10% | 161 |
Fondos de Renta Variable con Domicilio en México | ||||
Nombre del fondo | Clase de activos | Símbolo | Relación de gastos | Tenencias |
FTSE BIVA Mexico Index ETF | Renta variable | VMEX | 0.20 % | 43 |
Fondos de Renta Fija con Domicilio en EE.UU. | ||||
Nombre del fondo | Clase de activos | Símbolo | Relación de gastos | Tenencias |
ESG U.S. Corporate Bond ETF | Renta fija | VCEB | 0.12 % | 1,971 |
Extended Duration Treasury ETF | Renta fija | EDV | 0.07 % | 80 |
Intermediate-Term Bond ETF | Renta fija | BIV | 0.05 % | 2,186 |
Intermediate-Term Corporate Bond ETF | Renta fija | VCIT | 0.05 % | 2,052 |
Intermediate-Term Treasury ETF | Renta fija | VGIT | 0.05 % | 111 |
Mejores ETF’s Vanguard en México 2021
Nombre | ISIN | Comisión de administración | Rentabilidad 5 años (anualizada) | Rentabilidad 10 años (anualizada) | Categoría |
Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares MXN | US92204A7028 | 0.09% | 32.08 | 32.08 | Technology |
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund ETF Shares MXN | US9219108167 | 0.01% | 54.42 | 24.93 | Large Growth |
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares MXN | US92204A1088 | 0.09% | 23.75 | 24.63 | Consumer Cyclical |
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF Shares MXN | US92206C6802 | 0.07% | 2.86 | 23.28 | Large Growth |
Vanguard Growth Index Fund ETF Shares MXN | US9229087369 | 0.04% | 25.15 | 22.74 | Large Growth |
A continuación, les mostramos los mejores ETF’s Vanguard en México de 2021.
- Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares MXN busca rastrear el desempeño de MSCI US Investable Market Index/Information Technology 25/50, índice que está compuesto por acciones de grandes, medianas y pequeñas empresas estadounidenses enfocadas en el sector de la tecnología de la información.
- Vanguard Mega Cap Growth Index Fund ETF Shares MXN esta referenciado al índice de CRSP US Mega Cap Growth Index el cual está ponderado por capitalización de mercado ajustado por flotación diseñado para medir el desempeño del mercado de acciones de acciones de crecimiento de megacapitalización en los Estados Unidos.
- Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares MXN rastrea el índice MSCI US Investable Market Index / Consumer Discretionary 25/50, un índice compuesto por acciones de empresas estadounidenses grandes, medianas y pequeñas dentro del sector de consumo discrecional.
- Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund ETF Shares MXN cuyo índice de referencia es el desempeño del índice de crecimiento Russell 1000®. El índice está diseñado para medir el rendimiento de las acciones de crecimiento de gran capitalización en los Estados Unidos.
- Vanguard Growth Index Fund ETF Shares MXN que toma como referencia el índice del CRSP US Large Cap Growth Index que mide el retorno de la inversión de acciones de crecimiento de gran capitalización.
Finalmente, estos ETF’s con domicilio en EE. UU. ofrecen un rendimiento entre el 22% y 22% a 10 años cuyos índices de referencia van desde la tecnología, hasta el retorno de inversión de las acciones de crecimiento, tanto de pequeñas como grandes y medianas empresas.
y tú inviertes en Vanguard? Déjanos tu comentario para saber desde dónde inviertes en estos productos.