Casas de bolsa en México: todo lo que necesitas saber, listado y recomendaciones actualizadas

En México, los inversionistas tienen la posibilidad de acceder al Mercado de Valores a través de una Casa de Bolsa, que son intermediarios autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Estas casas de bolsa permiten a los inversionistas realizar operaciones de compra y venta directa de activos financieros en la Bolsa Mexicana de Valores o en la Bolsa Institucional de Valores.

¿Cuántas casas de Bolsa hay en México?

En la actualidad, existen 36 casas de bolsa que cuentan con la autorización para llevar a cabo este tipo de operaciones.

¿Qué función desempeñan las casas de bolsa?

Las casas de bolsa son intermediarios financieros encargados de la administración de fondos y recursos. Participan en operaciones de compra, venta, adquisición y colocación de instrumentos financieros en el mercado primario y secundario. Su objetivo principal es facilitar la conexión entre los emisores y los inversionistas, permitiendo la compra y venta de valores.

Además, brindan servicios de administración de cartera de valores y toman decisiones de inversión en nombre y para terceros.

¿Cómo operan las casas de bolsa?

Las casas de bolsa son autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y están reconocidas como intermediarios en el mercado de instrumentos financieros según la Ley del Mercado de Valores.

Entre sus principales actividades y servicios se encuentran: proporcionar información detallada sobre los productos financieros disponibles para los inversionistas, incluyendo sus características, riesgos asociados, comisiones y horizonte de inversión; brindar asesoramiento personalizado en inversiones y análisis de valores; llevar a cabo préstamos de valores propios o de terceros; realizar operaciones internacionales y de arbitraje internacional; actuar como formadores de mercado en relación a los valores; y administrar y ejecutar garantías bursátiles, entre otros servicios.

¿Cuáles son las funciones de una Institución de Intermediación Financiera?

• Actuar como intermediarios en el mercado de valores.
• Recibir recursos por concepto de las operaciones con valores.
• Brindar asesoramiento especializado en materia de valores, tanto directamente como a través de subsidiarias.
• Obtener préstamos o créditos de instituciones de crédito u organismos de apoyo al mercado de valores.
• Conceder créditos para la adquisición de valores con garantía correspondiente; realizar distribuciones y préstamos de valores.
• Actuar como fiduciarios en transacciones relacionadas con sus actividades principales.
• Desempeñar funciones de especialistas bursátiles.
• Llevar a cabo operaciones financieras derivadas.
• Colocar valores en el mercado.

De acuerdo con las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estas instituciones pueden realizar operaciones por cuenta propia para la colocación de valores, lo que contribuye a brindar mayor estabilidad a los precios de dichos valores y reducir los márgenes entre las cotizaciones de compra y venta de los propios títulos.

También tienen la capacidad de ofrecer servicios de custodia y administración de valores, realizando los depósitos en una institución designada para ello, como el INDEVAL en el caso de México.

¿Cuál es la institución de intermediación financiera más destacada en México?

Frecuentemente nos planteamos cuál sería la institución de intermediación financiera más conveniente para obtener mayores beneficios. En la actualidad, el número de cuentas abiertas ha aumentado considerablemente. De todas las instituciones de intermediación financiera, GBM ha registrado la mayor cantidad de cuentas abiertas con el 86.7%, seguida de Bursanet (Actinver) con el 3.8% y Kuspit con el 2.6%.

Además, estas instituciones financieras ofrecen una variedad de servicios que permiten a los inversionistas comenzar a invertir con montos bajos. No existe una institución de intermediación financiera definitivamente mejor que las demás, sino que la elección depende de los objetivos del inversionista. Los inversionistas buscan instituciones de intermediación financiera con un desempeño destacado, que ofrezcan comisiones competitivas, accesibilidad, seguridad y protección de su inversión, así como una plataforma de operación bursátil eficiente.

Actualmente, existen 36 instituciones de intermediación financiera autorizadas en México. Al elegir una, es importante considerar factores como trayectoria, comisiones y el rendimiento histórico de sus productos, así como recibir una buena asesoría.

Si deseas obtener más información sobre los rankings, consulta el artículo «Mejores instituciones de intermediación financiera en México».

Instituciones de intermediación financiera autorizadas en México

De las 36 instituciones, la mayoría de los activos en custodia se concentran en sólo 5 instituciones, las cuales poseen el 74% de la captación bursátil, entre las que se destaca Inversora Bursátil, la Casa de Bolsa de Banco Inbursa, quienes poseen el 28% del mercado.

En segundo lugar se encuentra la casa de bolsa BBVA Bancomer con el 21%, la Casa de Bolsa Banorte IXE con el 10%, la Casa de Bolsa GBM con el 8% de la captación, seguida de Actinver con el 7%.

La razón por la que algunas de estas instituciones concentran la mayor parte de los activos es porque la captación proviene de sus clientes del banco. A pesar de ser las que administran más dinero, no significa que sean las mejores instituciones. Existen Casas de Bolsa con excelentes productos y servicios como Grupo Bursátil Mexicano o Casa de Bolsa Finamex, o instituciones como Casa de Bolsa Punto y Kuspit que ofrecen acceso a los pequeños inversionistas.

Listado de casas de Bolsa en México

• ACCIONES Y VALORES BANAMEX, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX (CB ACCIVAL)
• ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ACTINVER (CB ACTINVER)
• BARCLAYS CAPITAL CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BARCLAYS MEXICO (CB BARCLAYS CAPITAL)
• BTG PACTUAL CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
• CASA DE BOLSA BANORTE IXE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BANORTE (CB IXE)
• CASA DE BOLSA BASE, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BASE (CB BASE)
• CASA DE BOLSA BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER (CB BBVA BANCOMER)
• CASA DE BOLSA CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE MEXICO (CASA DE BOLSA CREDIT)
• CASA DE BOLSA FINAMEX, S.A.B. DE C.V.
• CASA DE BOLSA MULTIVA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO MULTIVA (CB MULTIVA)
• CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO (CB SANTANDER)
• CASA DE BOLSA VE POR MAS, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO VE POR MAS, S.A DE C.V. (CB VE POR MAS)
• CI CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. (CI CASAS DE BOLSA)
• DEUTSCHE SECURITIES, S. A. DE C.V., CASA DE BOLSA (CB DEUTSCHE SEC)
• DUMBARTON SECURITIES (MEXICO), S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA (CB ABN AMRO)
• EVERCORE CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. (CB EVERCORE)
• GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA (CB GBM)
• GOLDMAN SACHS MEXICO, CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
• HSBC CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO HSBC (CB HSBC)
• INTERACCIONES CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES (CB INTERACCIONES)
• INVERSORA BURSATIL, S. A. DE C.V., CASA DE BOLSA, GRUPO FINANCIERO INBURSA (CB INVERSORA)
• INVEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., INVEX GRUPO FINANCIERO (CB INVEX)
• J.P. MORGAN CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO (CB JP MORGAN)
• KUSPIT CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. (CB KUSPIT)
• MASARI, CASA DE BOLSA, S.A. (CB MASARI)
• MERRILL LYNCH MEXICO, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA (CB MERRILL)
• MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., MONEX GRUPO FINANCIERO (CB MONEX)
• MORGAN STANLEY MEXICO CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.
• PUNTO CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. (CB PUNTO)
• SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO SCOTIA BANK INVERLAT (CB SINVERLAT)
• UBS CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., UBS GRUPO FINANCIERO (CB UBS)
• VALORES MEXICANOS CASA DE BOLSA, S. A. DE C.V. (CB VALORES MEXICANOS)
• VALUE, S. A. DE C.V., CASA DE BOLSA, VALUE GRUPO FINANCIERO (CB VALUE)
• VECTOR CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. CB VECTOR