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Finanzas

Operadoras de fondos de inversión: Funciones, ranking y dónde contratar los mejores fondos

Por Publicado el agosto 30, 2023

En este artículo te presentaremos las entidades encargadas de administrar fondos de inversión en México, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Además, compartiremos contigo cuáles son las mejores operadoras de fondos en el país durante el año 2023, para que puedas tenerlo en cuenta antes de realizar cualquier inversión.

¿Qué son las sociedades operadoras de fondos de inversión?

De acuerdo a la definición de la Comisión Bancaria y de Valores, una Sociedad Operadora de Inversión es una institución financiera regulada que se dedica a la administración de carteras de valores de fondos de inversión y de terceros, con el objetivo de obtener rendimientos para los inversionistas.

¿Cuál es la función de las sociedades operadoras de fondos de inversión?

En términos generales, una operadora de fondos se encarga de administrar el dinero de terceros con el fin de obtener beneficios económicos, para lograr este objetivo, aplican diferentes estrategias de inversión de acuerdo a los objetivos establecidos, así como las condiciones económicas y financieras de los mercados.

Listado de operadoras de fondos de inversión en México

Según los datos del Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) de la CONDUSEF, actualmente existen 36 Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión en operación y reguladas de acuerdo a las entidades mexicanas responsables.

A continuación, te presentamos la lista completa de las operadoras y sus respectivas denominaciones sociales:

Nombre Comercial Denominación Social
Akaan Akaan Transamerica, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
BNP Paribas IP BNP Paribas Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
BTG Pactual BTG Pactual Gestora de Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
BlackRock México BlackRock México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
CI Fondos CI Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
Finacces Finacces México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Afirme Fondos de Inversión Afirme, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Multiva Fondos de Inversión Multiva, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Multiva
Franklin Templeton Franklin Templeton Asset Management México, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
GBM GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
HSBC HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC
Intercam Intercam Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Intercam Grupo Financiero
Invex Invex Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Invex Grupo Financiero
Mexultra Mexultra, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
MONEX Monex Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero
Más Fondos Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión – 70098
Actinver Operadora Actinver, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver
Banregio Operadora Banregio, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Banregio Grupo Financiero
Valmex Operadora Valmex de Fondos de Inversión, S.A. de C.V.
Banorte Ixe Operadora de Fondos Banorte, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte
Nafinsa Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Impulsoras y Promotoras de Capitales Operadora de Impulsoras y Promotoras de Capitales, S.A. de C.V.
Inversiones Patrimoniales Operadora de Inversiones Patrimoniales, S.A. de C.V.
SURA SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Santander Sam Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Scotia Fondos Scotia Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
Skandia Operadora Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Value Value Operadora de Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Value Grupo Financiero
BBVA BBVA Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero BBVA México
COMPASS Compass Investments de México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Finamex Finamex Inversiones, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
Mifel Operadora Mifel, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Mifel
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Clasificación de las principales entidades de gestión de fondos de inversión en México 2023

A continuación se presenta una tabla con las entidades de gestión más destacadas y una descripción de las variables evaluadas, considerando dos conceptos fundamentales: la calidad de los fondos y el cumplimiento de la regulación.

Para evaluar cada entidad se han utilizado los siguientes criterios de evaluación:

  • Estrellas 4 y 5: número de fondos con evaluación de 4 y 5 estrellas según los datos de Morningstar.
  • T.F: Total de fondos disponibles según los datos de Morningstar.
  • %: Porcentaje de fondos evaluados con 4 y 5 estrellas, según los datos de Morningstar.
  • Rec: Reclamaciones por entidad según el Buró de entidades Financieras con datos disponibles hasta junio de 2022.
  • San: Sanciones por entidad según el Buró de entidades Financieras con datos disponibles hasta junio de 2022.
  • C.R.C: Calificación del cumplimiento de registros ante la CONDUSEF por entidad, según el Buró de entidades Financieras con datos disponibles hasta junio de 2022.

Fuente: Consulta en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), febrero de 2023.

¿Dónde puedo contratar los fondos de las principales entidades?

Para contratar los fondos de estas entidades, es importante tener en cuenta si la entidad cuenta con una plataforma de arquitectura abierta o cerrada.

Plataforma de arquitectura abierta

Esto significa que puedes adquirir los fondos tanto a través de la entidad como a través de terceros. La principal ventaja de este tipo de plataformas es la mayor flexibilidad para el inversionista, ya que podrá acceder a una variedad de fondos, tanto nacionales como internacionales, sin incurrir en costos adicionales.

Algunos ejemplos de plataformas de arquitectura abierta son Bursanet y Más Fondos.

Bursanet dispone de numerosas gestoras de las mencionadas previamente y también ofrece acciones y ETFs.

En la actualidad, es posible contratar más de 100 fondos de inversión de operadoras como Actinver, Nafinsa, Sura, Franklin Templeton, Banorte y otras similares.

Plataforma de arquitectura cerrada

Por otro lado, en una plataforma de arquitectura cerrada, el inversionista únicamente tendrá acceso a los productos gestionados por la institución financiera siguiendo un modelo que se alinea con los intereses de dicha institución. Este tipo de plataformas se utiliza comúnmente en la banca tradicional.

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